透析:快递为何频频进行价格战?

发布日期:2019-08-10 10:28   来源:未知   阅读:

  7月,快递行业中最吸引媒体注意力的,莫过于以义乌为中心开展的又一场价格战。

  在快递商家的必争之地义乌,快递的价格一度触底一公斤以内1元。不只是四通一达,这次顺丰也加入战局,推出低价位产品。直至7月24日众企业联合发布一封通知,此次价格战才告一段落。

  快递市场产品同质化现象严重,想要抢夺市场,只有从价格、时效和服务三个维度下手,价格又是其中最灵活的变量,这就导致快递行业的发展总是伴随着大大小小的价格战。

  这次的短兵相接, 虽然看起来是双输的恶性行业竞争,其实只是快递行业发展必经的碰撞之一。

  中国快递业企业可以分为四类:外资快递企业、国有快递企业、大型民营快递企业与小型民营快递企业。

  经过几年“完全竞争阶段”的混战,快递行业已基本形成以大型民营快递企业为龙头的格局,将继续从龙头局面向寡头局面发展。

  *行业集中度(Concentration Ratio),是指某行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额的总和,是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标,用来衡量企业的数目和相对规模的差异,是市场势力的重要量化指标。

  快递行业CR8指顺丰、圆通、中通、申通、百世、韵达、京东、德邦八家快递企业;CR6则除去京东和德邦。

  快递行业集中度CR8从2018年1月的80提升至2019年6月的81.7,行业集中度进一步提高。CR6的六家企业市场份额在2019年上半年都有不同程度地提升,且CR6增长速度高于CR8。

  7月29日,中通在其2019年年中总结大会上公布,第二季度其市场占有率高达19.9%。

  在7月10日晚发布的财富《中国500强企业》榜单中,快递行业CR6企业有5家上榜。顺丰以909.43亿元的营收位列快递企业第一,在500强中排102位,较去年相比提高11名。

  百世、圆通分别位列300、306位,中通、申通首次入榜,名列467与480位,只有韵达暂未上榜。

  尽管快递行业已经从“完全竞争阶段”迈向了“龙头竞争阶段”,市场竞争的激烈程度并没有趋弱。

  一方面,其他相关行业头部企业为开拓市场,仍在不断尝试入局快递行业,如锋芒毕露的京东快递、飞速发展的菜鸟、近日宣布入局的小米快递等;另一方面,激烈的市场竞争,导致快递单价仍在持续走低,头部企业时时面对着营收压力。

  处在风口浪尖的龙头企业们谁也不敢放松,想要高枕无忧,路还有很远。 二、2019年上半年快递发展情况分析

  *中国快递发展指数(China Express Development Index,简称CEDI)是基于中国快递发展的基本特征、规律,对一定时期中国快递发展程度的量化评价,以2010年为基期,基期指数设定为100。该指标体系可以全面反映行业发展水平,体现行业运行变化,昭示行业未来发展态势。

  19年上半年的快递发展指数比起18年上半年稳定增高,增加数值在20-30左右,由快递发展指数特性可知,2019年上半年快递行业发展平稳,行业整体上行。

  头等仓预测,2019年下半年快递行业将继续发展态势,受高温影响、7、8月份数值较6月小幅回落,9月后继续攀升,整体趋势与2018年相差不大。

  19年快递业务量及业务收入同比稳定提升,总体呈上升趋势,且19年3月后上升幅度有所增加。

  预计在19年下半年,受7、8月份全国高温影响,数值可能出现轻微回落,9月后继续走高,至11月再达顶峰,整体趋势与2018年相差不大。

  19年上半年,同城快递业务量与18年基本持平;异地快递业务量大幅提升,19年上半年快递业务量已近18年前八月之和;港澳快递业务量稳步增长,发展态势良好。

  在整体呈上升趋势的快递业务量中,由于异地快递业务量增长迅猛,业务量与去年基本持平的同城快递与增幅较小的港澳快递,在快递总业务量中的占比就呈现出下降态势。

  19年上半年,同城快递业务量占比下降明显,整体下滑5%左右;异地快递业务量占比大幅提高,整体提升4%左右;港澳快递业务量占比轻微下降,整体下降0.2%左右,4-6月份数值稳定,下滑趋势暂止。

  与快递业务量占比对应,同城快递业务收入占比下降5%左右;异地快递业务收入占比增长趋势没有业务量那么高,只增长约2%;港澳快递业务占比下降少于1%。

  整体来看,同城、异地及港澳的快递业务量占比分别为18%、79%、2.3%,但快递业务收入占比分别为10.5%、52.5%、10%,可以看出,港澳快递利润较高,异地快递虽然发展快但利润较低,可能是快递行业为拓展业务,主动压低价格,压缩利润空间换取市场份额所致。

  2018年东部地区快递量占比整体呈下滑态势,19年1月份降至79%新低后,1-6月份持续回升。与之对应,2018年东部地区快递业务收入占比稳定在80%-80.3%区间,19年1月份降至最低值,之后一路回升;

  2018年中部地区快递业务量占比呈现出持续稳定增长态势,19年1月份达到13%的新高,3-6月份小幅回落至12.6%,但仍高于18年最高值。而中部地区快递业务收入一直比较稳定,19年1月份短暂升高后,又回落至11.1%;

  2018年西部地区快递量占比在7.6%-8%之间波动,19年上半年从1月份的8%一路下降,6月份已达7.3%的新低。与之对应,西部地区快递业务收入在19年1月份达到新高,之后一路回滑,至5、6月份滑落至8.4%的新低。

  东部仍为各快递企业竞争的主战场,市场开发程度较高,快递行业发展成熟。中部快递市场正在持续扩展,发展速度不落东部地区,后续将会持续发力,或将成为一段时间内快递商家角逐的核心战场。西部快递行业其实也处在增长态势,只是增速不及东部和中部地区,所以在整体占比上呈下滑趋势。 三、快递行业发展趋势

  上半年,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8达到81.7,比去年同期提升0.2个百分点。市场资源进一步向头部企业集中,尤其是上市企业领跑的优势明显。

  结合快递行业的发展规律,快递行业的市场份额会向头部企业继续集中,最终从龙头企业中发展出寡头企业。

  如今四通一达都与阿里巴巴联系紧密,隐隐与顺丰成两大巨头对抗之势,又有新秀京东锋芒必露,快递行业发展大局未定,谁胜谁败还未可知。

  如今东部地区快递业务占全国快递业务的80%左右,随着国家对快递企业发展的支持政策不断出台,及相关基础设施不断完善,中西部快递市场将迎来高速发展。

  异地快递业务发展势头迅猛,在龙头企业的完善布局下,将成为对快递行业的又一轮洗牌,进一步增加行业集中度。

  但相比异地快递业务量大价低的薄利,市场开发度较低,发展空间较大,利润又相对较高的对外快递业务已成为龙头企业布局的焦点。

  众企业争夺市场的局面还会持续数年,在理性范围内尽量压缩利润空间以抢夺市场,是众强相争的必然局面。加上政府的各项助力,快递整体单票价格仍将持续走低。

  快递服务质量的提高,一方面来自国家的外部要求,一方面来自企业自身发展的内在动力。

  快递企业拓展市场时,当价格触底,无法再降低价格获得竞争力,企业能够依靠的就是自身的服务;且当寡头格局基本形成,服务也将成为企业拉高价格增加收益的主要增长点。

  所以快递企业不断提高服务质量是大势所趋,众企业也不断在该方面进行尝试,如菜鸟裹裹近日试水夜间快递服务等。

  价格战的真相,只是龙头大佬们争夺市场的短暂交锋。了解了快递行业发展规律,就会明白价格战还是会不断上演。快递行业的发展史,就是众企业不断交锋的战斗史。

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